Roteiro de teste da equipe

Envio atual: em Importar arquivos, escolha a categoria e clique em Importar e conciliar. Os registros reconhecidos são aplicados automaticamente. Apenas formatos ainda não reconhecidos e conflitos reais ficam separados. Não é necessário aplicar cada arquivo novamente.

Versão de validação · 21 de outubro de 2026. Este roteiro verifica o trabalho com arquivos importados. Acessos e coleta nos portais ficam para a próxima etapa. O Gmail ainda depende da configuração e autorização da conta real.

1. Preparar e importar

1. Trabalhe em uma base de validação e preserve os documentos originais. Não misture arquivos fictícios com a carteira real.
2. Importe primeiro o cadastro Moshe, depois parcelas e faturas, comissões e relatórios de inadimplência.
3. Em Importar arquivos, envie o arquivo e abra seu resultado. Confira os registros processados e os conflitos separados. Use “Próximas linhas” para continuar a leitura.
4. Se um arquivo falhar, confira a mensagem correspondente. Os demais arquivos continuam sendo preparados. Um layout desconhecido pode ser recebido como documento para revisão; isso não significa que seus lançamentos foram reconhecidos.
5. Reenvie um dos arquivos processados: a quantidade de apólices e lançamentos não deve aumentar.

2. Conferir identidade e duplicidades

Em Pendências por contrato, compare o arquivo recebido com o registro existente. O mesmo segurado pode ter vários seguros válidos: nome ou CPF isolados não autorizam a união.

• Mesmo seguro em dois controles Moshe: confira seguradora, proposta/apólice, vigência e endosso antes de vincular ao existente.
• Seguros distintos: confirme com evidência, preservando as apólices separadas.
• Alteração de valor ou cadastro: aceite a correção somente após conferir a origem. A versão anterior fica no histórico.
• Sem evidência suficiente: mantenha pendente e registre responsável e próximo passo. Não desconsidere apenas para limpar a fila.

3. Conciliar valores

Em Comissões e cobranças, confira seguradora, apólice, endosso, parcela, valor e documento de origem. “Somente apólice” não confirma a parcela. Um lançamento sem vínculo não prova que a apólice falta no Moshe: pode faltar o arquivo ou a identificação estar abreviada.

• Compare a comissão prevista, a recebida e a diferença em Mais → Parcelas e baixas.
• Comissão antecipada: distribua somente com evidência, sem ultrapassar o valor recebido. Isso não baixa o pagamento do segurado.
• Estorno: confira cancelamento ou ajuste. O valor negativo permanece no histórico e reduz o recebido.
• Cobranças: confira a situação atual antes de cobrar. Aruana exige revisão de migração; Allianz exige conferência do valor; fatura conjugada não deve ser somada novamente aos detalhes.
• Mongeral: o agrupamento por segurado e vencimento serve para comparar os produtos com o boleto, sem unir apólices.

4. Acompanhar renovações e baixas

A tela inicial tem filas de renovações, verificação de baixa, estornos, cobranças e diferenças de comissão. Abra a ação correspondente e registre o acompanhamento.

• Renovação: um mês de calendário antes do vencimento; frota: 90 dias. Na apólice, use Conferir prazo de renovação quando a classificação de frota precisar de confirmação. A justificativa fica registrada e o Moshe original é preservado.
• “Emitida e vinculada” exige outra apólice emitida, do mesmo cliente, com vigência compatível e sem cancelamento identificado. Proposta não basta. Intervalo entre vigências mantém a necessidade de conferência.
• Baixa: verifique após três dias úteis, excluindo sábado e domingo. Feriados não são descontados. Ausência de comissão não confirma inadimplência ou perda de cobertura.
• Concluir um acompanhamento registra o trabalho realizado; não altera a evidência financeira nem apaga os alertas documentais.
• Contatos incompletos: corrija no Moshe e importe novamente, conferindo a alteração. Envio da fatura depende de evidência do Gmail; a integração real ainda não foi autorizada.

5. Exportar e conferir

Em Mais → Fechamento, baixe o ZIP. Ele contém comissões, inadimplência informada, carteira, parcelas, pendências, alertas, acompanhamentos e classificações de frota. Os valores monetários dos CSV estão em centavos.

O relatório abrange toda a base importada. “Alertas em” altera a data de avaliação, não filtra um mês contábil. O arquivo não representa fechamento aprovado. Compare totais e amostras com os originais antes de validar.

6. Registrar o resultado do teste

Para cada problema, anote a tela, o nome do arquivo, a linha ou número do registro, o resultado esperado e o observado. Não envie senhas ou credenciais. Evite capturas com dados de clientes fora dos canais autorizados da corretora.

Rotina e relatórios

Na tela inicial, comece por Renovações e Verificar baixa. Use Ver acompanhamentos para registrar responsável, prazo e próxima ação. Em cada lista, combine busca, seguradora e situação; Limpar filtros volta a mostrar todos os registros.

Abra Relatórios no menu principal. Baixar Excel pronto entrega um arquivo .xlsx com abas, filtros, datas e valores em reais; não precisa converter. Abrir para leitura / impressão mostra o relatório no navegador; Ctrl+P permite imprimir ou salvar em PDF. Os relatórios abrangem a base importada completa e não seguem os filtros das listas nem um mês contábil. Transporte separa vinculados e pendentes.

Pendências conhecidas

Nas amostras atuais, o PDF Icatu tem soma extraída diferente do total declarado. O Allseg tem componentes sem identificador distinto. Ambos permanecem sob revisão. Ausência de inadimplentes em uma amostra não é uma regra permanente da seguradora. A validação com a equipe ainda é necessária antes do uso operacional definitivo.